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创建账户和交易

假设您已经使用如何操作指南成功安装了Firefly III。

本教程假设您已经注册了自己,如如何操作指南中所述,并扩展了"我的第一个账户"教程。

创建交易

让我们创建我们的第一个交易。使用您的银行对账单找出我们可以创建哪些交易。由于我们在账户表单中输入了昨天的余额,因此最好手动重新创建昨天的交易。我们稍后可以研究导入数据。

点击右上角您电子邮件地址旁边的PLUS按钮。然后点击“新建提款”。您将看到此屏幕:

创建交易

有很多选项要填写,但我们现在只坚持基础知识。

  1. 在“描述”下,填写交易的用途。例如:“杂货”、“本月租金”或“送给妈妈的礼物”。
  2. 在“源账户”下,使用键盘输入您的银行账户名称并从列表中选择您的主要银行账户。
  3. 在“目标账户”下,输入交易发生的地点商店的名称。例如:“沃尔玛”、“亚马逊”或“麦当劳”。

在日期下,您可以使用下拉菜单选择昨天的日期。如果需要,您还可以输入时间。

在金额下,您输入金额。金额必须始终为正数,即使这是提款。

我们现在不会使用其他字段。如有必要,向下滚动并按“提交”。

检查交易

您可以在主页面的右侧或通过浏览到交易 > 提款找到交易。

我的第一个提款

创建更多交易

只需不断按下(+)按钮即可创建更多交易。请记住以下规则。

  1. 新存款需要一个新的源账户,即“收入账户”。要创建它,只需在源账户字段中输入资金来源。该账户将自动创建。例如,只需输入“我的工作”,该账户就会被创建。目标账户必须是您的主要资产账户。
  2. 账户之间的转账可以通过使源账户和目标账户指向您的一个资产账户来记录。

您可以自由添加标签或设置类别,但账单、预算和储蓄罐需要更多工作。我们稍后会谈到这一点。

验证余额

浏览到账户 > 资产账户。您应该在这里看到您的银行账户和一些额外的账户,以及正确的余额。

想要了解更多信息吗?